エクセル顧客管理｜エクセルの神髄

最終更新日：2020-03-27

エクセル顧客管理

顧客管理は幅が広く、業種によっても様々です。
まずは、ごく一般的なものを作成していきます。
出来れば、「お客様第一」顧客管理システム に近い物ができれば良いと思います。

お客様第一の実践に必要なツール、ソフトとして、顧客管理システムを作成しました。

ただ、同じソフトを作っても意味がありませんし、エクセルでは無理です。
エクセルならではの関数を駆使し、マクロ（VBA）で補う位が良いでしょう。
（凝った機能を追加していくと、VBA主体になってしまう気もしますが）
また、ユーザーフォームは極力使用しないようにするつもりです。
時々、エクセルでユーザーフォーム主体のソフトを見ることがありますが、
それなら、他のツールを使った方が良いと考えます。
では、どんなソフトにするかを考えましょう。

要件定義

・顧客登録が出来る事（当たり前！）
・顧客を素早く検索でき、かつ、いろいろな条件で検索可能にな事
・売上登録ができること
・請求書が発行できること
・入金処理ができること
・宛名ラベル、葉書が印刷できる事

・登録は、一覧と単票の２通りで登録できる事
・使用する項目は追加・削除・名称変更が可能な事
・完成後に機能追加等のカスタマイズが容易なこと
その他いろいろありますが、徐々に考えていきます。

概要設計（というか、作成する主要な画面一覧）

・顧客マスタ登録
・商品マスタ登録
・その他の共通マスタ
・売上登録
・請求書発行
・入金処理
・宛名ラベル、葉書印刷
・メール送信（エクセル単体では無理かな？）
登録画面は、一覧と単票の２画面になります。

作成過程

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